Kei Yamada só quer uma vida tranquilacurtir a natureza em seu lugar favorito da cidadezinha em que vivia: o terreno baldio próximo à sua casa. Não basta ter de lidar com as mudanças da vida e das outras pessoas conforme entra na adolescênciasua paz passa a ser ameaçada por estranhos homens sem rosto epiorpor uma cabeça voadora de uma criatura monstruosa. Conforme tenta salvar seu cantinho no mundo com a ajuda da menina-raposa Keikoele se vê envolvido em uma guerra entre criaturas mágicas e descobre que as consequências podem ser bem maiores do que imaginava.