No final do século XIX Josef Breuer parece estar no auge de sua carreira após curar uma paciente com seu novo método de tratamento a terapia através da conversa. No entanto isso também se revela um grande tormento pois ele desenvolve obsessivasfantasias sexuais com sua paciente que causam a ele insônia e pesadelos. De férias em Veneza Breuer encontra uma jovem russa que lhe pede um favor tratar a depressão suicida do amigo Friedrich Nietzsche. A partir do encontro dos dois homens o que se estabelece é uma relação na qual as funções de médico e paciente se confundem pois assim como o filósofo consegue alívio para suas angústias Breuer também encontra na filosofia de Nietzsche algumas respostas para as próprias dores existenciais.