Elena conseguiu resgatar Stefan da terrível prisão em que ele se encontrava, mas de volta à Fell’s Church, ele está tão enfraquecido que mesmo o poderoso sangue da amada parece incapaz de devolver suas forças. Já Damon é alvo de uma magia muito poderosa, que o transforma em humano. Disposto a tudo para recuperar seu antigo poder, ele não hesita em enganar os amigos para conseguir o que quer, e nada vai impedi-lo de voltar à Dimensão das Trevas. Enquanto isso, o plano dos demônios kitsune enfim chega ao seu ápice e parece impossível conter o avanço da Última Meia-Noite
• L.J. Smith é criadora dos fenômenos mundiais e best sellers do The New York Times: Os diários do vampiro e Círculo Secreto, que deram origem a série de TV da Warner The Vampire Diaries e a série da CW The Secret Circle.
• Meia-Noite encerra a trilogia O retorno.
• A autora de Diários do Vampiro já vendeu mais de 850.000 exemplares no país.